3i Nature en négociations avec Unither pour la cession de l’usine de Bessay

Exclusif Actu Labo. Le groupe 3i Nature de Philippe Laurent discute avec Unither de la reprise de l’usine de Bessay (03), dont le façonnier français avait annoncé le projet de cession au début du printemps (lire notre post du 22 avril 2009). Philippe Laurent, le patron et fondateur de 3i Nature, se refuse à commenter l’information, repoussant toute communication sur le sujet au mois de septembre. Rappelons que l’unité de Bessay emploie 70 salariés à la production de formes pharmaceutiques pâteuses, semi-pâteuses et liquides.
Le groupe 3i Nature s’appuie sur trois laboratoires dédiés à l’extraction végétale et aux compléments alimentaires (LPH, Bio-Sphère et Vert Product Ingredients), détenus par un holding de tête, Thiomed, qui représentait en 2008 une facturation totale de plus de 25 M€ (+ 11 % par rapport à 2007) et un effectif cumulé de 160 personnes. Créé il y a une vingtaine d’années à St-Bonnet-de-Rochefort (03) – à une cinquantaine de kilomètres de Bessay – le Laboratoire de Phytothérapie et d’Herboristerie (LPH), sa principale composante, emploie aujourd’hui 110 personnes pour 19,3 M€ de CA ; il commercialise chaque année 15 millions de boîtes de compléments alimentaires sous formes sèches.
Les deux autres sociétés du groupe (entre 20 et 30 salariés chacune) extraient des ingrédients sous formes sèches (Vert Product Ingredients, à Lorp-Sentaraille, dans l’Ariège) et liquides (Bio-Sphère, également installé à St-Bonnet-de-Rochefort).

Sanofi-Aventis bientôt seul maître à bord de Merial

Acquisition encore et toujours chez Sanofi-Aventis, la troisième de la semaine après Shantha Biotechnics et Helvepharm ! Le géant français, déjà détenteur de 50 % des parts de Merial, l’un des leaders mondiaux de la santé animale, va racheter pour 4 Md$ la participation de 50 % de Merck & Co. dans leur co-entreprise, créée en 1997. Les deux groupes en ont profité pour annoncer la signature d'un contrat d'option permettant à Sanofi-Aventis de réunir Merial et Intervet-Schering-Plough Animal Health au sein d’une co-entreprise qui serait à nouveau détenue à parité avec le nouveau Merck, issu de la fusion de Merck & Co. et de Schering-Plough.
L'objectif sera de donner naissance au leader mondial de la santé animale. Le CA de cette future co-entreprise, sur la base des comptes 2008, avoisinerait les 6 Md$ (2,9 Md$ pour Merial et 3 Md$ pour Intervet), soit près du tiers d’un marché mondial estimé aujourd’hui à 19 Md$.
Le contrat d'option valorise Merial à 8 Md$ et l'apport d'Intervet à l'entité combinée à 9,25 Md$, comprenant une valeur plancher de 8,5 Md$ et un paiement additionnel de 750 M$. Après valorisation définitive d'Intervet, un paiement d'équilibrage sera effectué pour établir la parité entre le nouveau Merck et Sanofi-Aventis au sein de la co-entreprise. Il ne manque plus que l'aval des autorités de concurrence européennes et américaines pour la constitution de ce nouveau géant vétérinaire.
Merck & Co. doit d’abord boucler au cours des prochains mois le rachat de son compatriote Schering-Plough qui permettra à l'ensemble ainsi constitué de devenir le n°2 mondial de l’industrie pharmaceutique.

Sanofi-Aventis met la main sur le génériqueur suisse Helvepharm

Les acquisitions ciblées se poursuivent chez Sanofi-Aventis. Le laboratoire français vient, en effet, d’acquérir le génériqueur suisse Helvepharm, filiale depuis 2006 du grossiste en médicaments Zur Rose. L’an passé, le groupe (346,4 M€ de CA) a plongé dans le rouge à hauteur de 2,6 M€ et cette transaction va lui permettre de se recentrer sur ses activités de grossiste et de pharmacie à domicile. Helvepharm, qui emploie 24 salariés à Frauenfeld, commune du canton de Thurgovie (nord-est de la Suisse) où est également installé le siège de Zur Rose, prévoit de réaliser pour 2009 un CA de 20,4 M€. Le laboratoire, actif notamment dans les traitements contre l’hypertension, la dépression et l’hypercholestérolémie (59 molécules et 200 formes galéniques), détient 5,4 % du marché suisse des génériques. Grâce à cette acquisition, Sanofi-Aventis renforce sa présence dans le pays, où il se positionne déjà parmi les cinq premières entreprises pharmaceutiques.

Sanofi-Aventis pourrait céder son site britannique de R&D d'Alnwick

Selon plusieurs sources, Sanofi-Aventis pourrait vendre son site de R&D d'Alnwick, dans le nord de l'Angleterre. Environ 170 personnes sont employées dans cette unité du Northumberland, créée en 1982, qui travaille au développement pré-clinique de plusieurs molécules candidates.
Au début du mois de juillet, juste après l'annonce de la restructuration de la R&D du laboratoire français, Roland Jurke, le directeur du site britannique, avait déclaré au Northumberland Gazette qu'il était "trop tôt pour affirmer si Alnwick ferait partie du futur dispositif de R&D de Sanofi-Aventis". Il semblerait que non. Reste à savoir, si l'information se confirme, quels candidats pourraient être intéressés par une cession simple ou un MBO (management buy-out, reprise par les cadres). Dans le cas contraire, une fermeture n'est pas à exclure.

Sanofi-Pasteur reprend l’indien Shantha Biotechnics

Sanofi-Pasteur s’apprête à acquérir pour 550 M€ le producteur indien de vaccins Shantha Biotechnics, filiale de Mérieux Alliance depuis 2006. Des rumeurs sur cette éventuelle opération couraient déjà depuis plusieurs mois (cf. notre post du 2 avril 2009). Selon Chris Viehbacher, le directeur général de Sanofi-Aventis, maison-mère de Sanofi-Pasteur, « Shantha offre un portefeuille de nouveaux vaccins en développement complémentaire des vaccins actuels de Sanofi-Pasteur, rendant ainsi possible une accélération de la croissance de la société sur les marchés émergents, qui sont d’une importance stratégique ». La transaction devrait être finalisée avant la fin du 3e trimestre. Shantha Biotechnics pourrait réaliser un CA de 90 M€ cette année selon certaines estimations.

Amgen réduit la voilure aux USA

La biotech US Amgen vient d’annoncer un nouveau plan de licenciements aux Etats-Unis. Le laboratoire se sépare d’une centaine de salariés. En mai dernier, la biotech avait déjà réduit ses effectifs de 100 personnes en externalisant certaines fonctions. Le titre d’Amgen a récemment enregistré un bond de 14 % – sa plus forte hausse depuis 4 ans – suite à l’annonce de résultats prometteurs de l’un de ses traitements expérimentaux contre l’ostéoporose. Cette nouvelle molécule est déjà considérée comme le futur blockbuster d’Amgen.

BMS lance une OPA amicale sur Medarex

Bristol-Myers Squibb vient de lancer une OPA amicale de 2,4 Md$ sur son compatriote Medarex, une biotech avec laquelle il collabore depuis 2005. BMS, qui détient déjà 2 % de son partenaire, va débourser 16 $ par action, soit une prime de 90 % par rapport au cours de clôture de Medarex au 22 juillet. Cette opération se révèle stratégique pour BMS qui récupère les droits de l’ipilimumab, co-développé avec ce spécialiste des anticorps. Ce traitement expérimental du mélanome métastatique, actuellement en phase III, a montré des résultats prometteurs sur des patients atteints du cancer de la prostate. Suite à cette annonce, l’action de Medarex avait grimpé de 13 %. La transaction pourrait être conclue à la fin de l’été.
Rappelons Medarex vient de signer un accord de collaboration avec le suisse Lonza qui lui proposera des prestations dans le domaine du développement des processus et des capacités de production pour les projets de l’américain.

Procter & Gamble serait sur le point de vendre ses médicaments de prescription

Le groupe américain Procter & Gamble, spécialisé dans les biens de consommation courante (hygiène et produits de beauté tels que Head&Shoulders ou Mr Propre), s’apprêterait à vendre sa division pharmacie de prescription, estimée à 3 Md$. Plusieurs laboratoires et fonds seraient intéressés pour le rachat, plus particulièrement l’irlandais Warner Chilcott et l’investisseur privé US Cerberus Capital Management. Ce dernier souhaiterait faire de cette division une entité autonome. La transaction pourrait être conclue d’ici à la fin de l’été. Le portfolio de P&G comprend Actonel, un traitement de l’ostéoporose, et l’Enablex pour soulager les symptômes de la vessie hyperactive.

La biotech Dendreon veut créer 300 emplois à Atlanta

Dendreon, une biopharm de Seattle spécialisée dans le développement de traitements contre le cancer, envisagerait de créer une unité de bio-production à Atlanta, avec à la clé environ 300 emplois. L’investissement serait de l’ordre de 80 M$. Cette installation est conditionnée à l’approbation par la FDA du Provenge, un nouveau traitement du cancer de la prostate. Le laboratoire, qui possède déjà une unité de production à Morris Plains (New Jersey), est à la limite de ses capacités. Atlanta offrirait une localisation proche de l’aéroport de la ville, le premier au monde pour le trafic passagers. Ce serait un plus important pour Dendreon dont les traitements pourraient ainsi être envoyés rapidement aux patients du monde entier.

Pour fusionner avec Wyeth, Pfizer devra céder des actifs vétérinaires

La Commission européenne vient d’autoriser le rachat de Wyeth par Pfizer pour montant de 68 Md$ sous réserve du respect de certaines conditions. La Commission estime notamment que le rapprochement des deux groupes soulève des problèmes de concurrence dans la santé animale. Dans ce domaine, Pfizer devra renoncer à plusieurs vaccins, calmants, antibiotiques et antiparasites ; le groupe a également accepté de vendre le site Fort Dodge - division santé animale de Wyeth – de Sligo, en Irlande. Fort Dodge emploie 3 300 salariés dans le monde, dont un millier en Europe. Le laboratoire possède une unité en France, à Tours (37).