La biopharm Genticel veut lever près de 40 M€ - Actulabo

La biopharm Genticel veut lever près de 40 M€

Le 20 Mars 2014
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Spécialisée dans les vaccins thérapeutiques contre le cancer du col de l’utérus, la biopharm toulousaine Genticel a annoncé son intention de lever 39,7 M€ à l’occasion de son introduction sur l’Euronext, à Paris et à Bruxelles. Le laboratoire entend émettre 5,8 millions d’actions dans une fourchette de prix comprise entre 6,75 € et 8,25 € par titre. Le produit brut de l’opération est estimé à environ 30 M€ et pourra être porté à 34,5 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. En cas de mise en jeu de l’option de sur-allocation, il serait porté à 39,7 M€ : la période de souscription s’étend du jeudi 20 mars au 2 avril et l’introduction devrait avoir lieu courant avril.
D’ores et déjà, Genticel dispose d’engagements de ses investisseurs historiques (Edmond de Rothschild, Bpifrance, Wellington Partners Nominee, IRDI et Amundi Private Equity), représentant au total 4,3 M€. À l’issue de cette opération, Edmond de Rothschild devrait rester le premier actionnaire avec 14,2 % du capital, contre 20,9 % aujourd’hui.