L’OTC de GSK suscite l’intérêt des acheteurs - Actulabo

L’OTC de GSK suscite l’intérêt des acheteurs

Le 06 Septembre 2011
Imprimer

La direction de GSK n’a pas renoncé, loin s’en faut, à se défaire de ses activités OTC qu’elle ne juge plus stratégiques. Selon le Financial Times, plusieurs candidats seraient d’ailleurs explicitement candidats au rachat du portefeuille de produits. Le fonds d’investissement américain Bain Capital aurait manifesté son intérêt pour l’acquisition de la vingtaine de médicaments mis en vente dont le fameux traitement contre l’obésité Alli. Un autre fonds, Blackstone, aurait également manifesté des marques d’intérêt. La private equity Thomas H. Lee et les pharmas Boehringer Ingelheim, Bayer et Omega Pharma sont régulièrement citées comme acheteurs potentiels.
Une première étape visant à établir une short-list d’acquéreurs s’est achevée le 8 août. Les offres définitives devraient être adressées à la direction de GSK d’ici à la fin de ce mois ou au début du suivant. Rappelons qu’en 2010, ce portefeuille a généré un CA de 810 M$ et serait valorisé, selon le consensus des analystes, à environ 2,4 Md$.