Sanofi-Aventis acquiert Chattem pour 1,9 Md$

Le 21 Décembre 2009
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Sanofi-Aventis poursuit ses emplettes. Désireuse de s’approprier des relais de croissance dans la médication grand public, la direction de la big pharma vient ainsi d’annoncer le rachat imminent de Chattem, l’un des principaux fabricants et distributeurs US de produits OTC et de compléments alimentaires. Selon le porte-parole, cette acquisition devrait donner naissance au « 5e groupe mondial de santé grand public ». Le laboratoire français réalise déjà un CA d’environ 1,4 Md$ dans cette discipline, mais n’était pas jusqu’alors directement présent aux Etats-Unis.
Créé il y a plus d’un siècle, Chattem affiche depuis des années une croissance très régulière : le laboratoire est réputé pour la variété de son offre composée notamment des marques Gold Bond, Icy Hot, Cortizone-10, Selsun Blues et Unisom. La transaction, estimée à 1,9 Md$, a pris la forme d’une offre publique d’achat en numéraire sur la base de 93,5 $ par action. Sanofi-Aventis profitera de cette nouvelle plate-forme pour switcher des produis éthiques en OTC ; il vient ainsi de  proposer en vente libre aux Etats-Unis son antihistaminique Allegra, qui sera commercialisé par Chattem.