Valeant rachète Medicis Pharmaceutical pour 2,6 Md$

Le 04 Septembre 2012
Imprimer

Mais qui arrêtera l'américano-canadien Valeant dans sa course aux acquisitions ? Le laboratoire, dont le siège est à Montréal, annonce aujourd’hui la reprise de Medicis Pharmaceutical, un laboratoire de spécialités positionné sur les marchés de la dermatologie et de la médecine esthétique. L’offre, qui s’établit à 44 $ par action, soit un premium de 39 % comparé au cours du 31 août dernier, correspond à une transaction en cash d’environ 2,6 Md$. L’opération a d’ores et déjà été approuvée par les boards respectifs des deux compagnies.
Ce rachat va notamment permettre à Valeant d’étoffer son portefeuille avec le Solodyn, un traitement de l’acné sévère, et le Dysport, une toxine botulique indiquée en médecine esthétique et développée par la middle pharma française Ipsen, qui avait choisi Medicis comme partenaire commercial en 2009 pour cette molécule dans des indications de traitement de la dystonie cervicale et de correction des rides modérées à sévères. Aux Etats-Unis, le volume d’affaires combiné des deux laboratoires sur les marchés de la médecine esthétique et de la dermatologie s’élèvera en 2012 à environ 1,7 Md$, dont près de la moitié apportée par Medicis. Le quartier général des activités dermatologiques et de médecine esthétique, qui seront regroupées sous le nom unique de Medicis, sera basé à Scottsdale (Arizona). La R&D s'installara à Laval (Québec), à Scottsdale et à Petaluma (Californie). Les fonctions support seront basées dans le New-Jersey. Rappelons que le montant des acquisitions réalisées par Valeant sur la seule année 2012 s’élève à plus de 3,5 Md$, en incluant le rachat de Medicis. Valeant, qui situait son objectif de CA 2012 dans une fourchette de 3,4 à 3,6 Md$, ajoute quelque 800 M$ à celui-ci avec sa dernière emplette.